和君产业园区事业部 2024/9/20 14:41:2240次
2024年，低空经济成为为数不多的产业热点之一，政策频出、投资热捧，新技术、新产品、新业态、新应用层出不穷。作为产业载体的低空经济产业园，也在各地如雨后春笋般纷纷设立。如何避免“同质化竞争”？促进低空经济的协同、良性发展？成为摆在低空经济与低空产业园面前的一个重要问题。
本文试从低空经济的发展现状和影响因素出发，浅析“十五五”期间我国低空经济的主要发展趋势，进而对低空经济产业园区“十五五”的发展提出针对性建议。
一、低空经济发展现状
（一）政策频密推出，低空经济成为最受支持的新质生产力之一
在中央层面，2021年2月，低空经济首次被写入《国家综合立体交通网规划纲要》。随后三年，中央政府陆续出台各类围绕低空经济的相关政策和法律法规。2023年12月中央经济工作会议、2024年3月两会《政府工作报告》中均提及低空经济，并明确其战略性新兴产业地位。国家发展改革委、工业和信息化部等部门纷纷明确低空经济的发展路径和政策支持，强调以市场需求为牵引、技术创新为驱动、空域开放为保障，推动低空经济高质量发展。民航局更是专题研究低空经济发展，积极落实相关规划，修订了30余部民航法规，初步建立通用航空标准法规体系，推进建设低空飞行服务保障体系。
在地方层面，各地也纷纷出台产业政策布局低空经济产业。29个省区市将“低空经济”有关内容写入2024年政府工作报告中，均提出要积极探索发展低空经济。各地纷纷出台包括财政支持、税收优惠、土地供应等在内的具体政策措施，为发展低空经济产业提供全方位支持。据不完全统计，截至2024年6月，全国已有20多个省份、100多座城市发布了低空经济相关政策性文件。重庆、安徽、共青城、苏州、广州、武汉、贵州等地陆续推出低空经济产业基金，激励产业发展，其中最大的基金规模达 200 亿元人民币。
（二）低空经济行业和市场规模快速增长
我国低空经济行业市场规模近年来呈现快速增长态势，2024年2月28日国新办发布会上，中国民航局发布，据测算，2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元，比2020年翻了将近一番。
企查查数据显示，截至2024年8月20日国内低空经济相关企业有7.13万家，近十年相关企业每年注册量在上下波动中，呈整体增长态势。2023年全年注册相关企业0.9万家，同比增长37.17%。截至8月20日，2024年已注册0.53万家。
在2024年7月10日国新办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，中国民航局宋志勇局长指出目前以传统通用航空和新型无人机产业为基础的低空经济正在蓬勃发展，并发布了三组数据：目前持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证的无人机企业总数超过了1.4万家，持有无人机操控员执照的人数超过了22.5万人。今年上半年，新注册的无人机将近60.8万架，较去年年底增长了48%。无人机累计飞行小时数达到了981.6万小时，较去年同期增加了13.4万小时。从这些数据可以看出，我国低空经济正在步入一个快速成长的新阶段。
（三）低空经济的主要赛道发展浅析
通用航空、无人机、eVTOL是低空经济的三大赛道。
1. 我国通用航空尚处于行业发展的初期阶段
由于低空空域供给不足、通用航空基础设施建设滞后、通用航空法规体系不完善等因素制约，我国通用航空尚处于行业发展的初期阶段，近年来呈波动增长态势。2018—2023 年，获得通用航空经营许可证的传统通用航空企业从422家增长至690家，我国通用航空在册航空器数量由 2945 架波动增长至 3303 架，同期通用航空飞行时长由 838 千小时波动增长至 1220 千小时，增速不高。
另一方面，制约我国通用行业产业发展的因素也在迅速改善。民航局修订了30余部民航法规，涉及行业准入、监管和空管服务保障等方面，以建设通用航空标准法规体系、低空飞行服务保障体系，简化低空飞行计划申报和审批程序，改善运行环境。2023年12月，民航总局发布《国家空域基础分类方法》，在我国首次划定非管制空域，极大地简化了飞行活动手续。同时，我国颁证通用航空机场数量迅猛增长，由2017年的55个增加至2023年的449个。随着直升机的发展，直升机飞行场地占比有所提升。此外，水上跑道、混合跑道等新式飞行场地逐渐涌现。
参照欧美国家通用航空产业的发展历程，未来，随着我国低空空域的逐步开放，将有望推动我国通用行业产业的爆发性增长。
2. 无人机是当前我国低空经济的主导产业
我国是全球无人机市场的主要生产国和出口国，销售额全球占比达 70% 以上。已形成了完备的无人机产业体系，拥有大疆创新、亿航智能、极飞科技、道通智能等一批头部企业。技术在全球具有领先优势，在导航与控制技术、电动能源技术、光学技术、应用技术等方面具有核心竞争力，无人驾驶技术处于全球领先水平。
我国无人机市场整体呈高速增长态势，自2017年以来，无人机保有量、企业数量、持证人员数量、飞行小时数都保持了15%左右的年均增幅。2015—2023年，我国民用无人机总市场规模由155亿元增长至1649.8亿元，年复合增长率达39.40%，预计将于2024年将突破2000亿元。在消费无人机领域，已广泛应用于旅游、生活摄影、导航、看护、运动、比赛、娱乐、教育、表演、婚庆、游戏等各方面。在工业无人机领域，已在巡检、安防监控、农林植保、测绘与地理信息等领域得到快速发展。无人机物流领域也在不断扩展和完善。
3. eVTOL是热门新赛道
eVTOL是指以电力作为飞行动力来源且具备垂直起降功能的飞行器，具有垂直起降、智能操作、快捷机动、低成本、低噪音、零排放、易维护、高安全等特点，潜在应用场景包括城市空中交通（UAM）、区域客运（RAM）、货运、个人飞行器、紧急医疗服务等。
近年来，世界各国纷纷布局eVTOL这种新型交通赛道。据2022年8月的美国垂直飞行协会（VFS）发布的统计，全球超过700个eVTOL设计研发项目，涉及全球48个国家的347家公司或创新机构。同时，eVTOL也吸引了众多资本的关注和投入。根据统计，2021年发生的融资事件仅有几起，2022年有超过10家厂商融资，2023年也多家企业成功获得融资。
eVTOL行业市场空间广阔。根据罗兰贝格的预测，到2030全球投入商业运营的eVTOL数量将达5千架，运营商收入将达10亿美元；2040年更将达到4.5万架。
城市空中交通（UAM）是未来eVTOL重要落地场景之一，中国有望成为全球最大的城市空中交通市场，根据摩根士丹利的预测，到2040年，中国市场将占全球eVTOL市场规模的20%-25%。
现阶段，我国已有一些厂家布局此赛道，但我国eVTOL仍处于产业化早期，多数企业产品为实验机型，没有开始批量化生产，产业链供应体系尚未搭建。短期内，应用场景以旅游观光、物流及应急救援等场景为主；中长期，随着规模量产、成本下降以及空中管理、导航通信等基础设施完善，它在城际通勤及城市空中交通的应用场景将大幅拓展。
二、低空经济发展的关键瓶颈问题
（一）管理机制
目前在全球范围内，尚未形成针对低空经济的统一法律法规和规章体系，各地都在个案适航审批，无法适应低空经济的快速发展。如何将低空飞行纳入现有的空中交通管理体系，以及提高空域管理能力，是监管机构面临的重要挑战。
对于低空经济而言，发展最大的障碍是低空空域的严格监管，具体表现在对飞行高度有明确限制、飞行申请程序复杂，这直接影响低空飞行器进入日常交通场景的进度，造成了“行业规模数千亿却抬头看不见一台飞行器”的怪现象。我国低空空域管理改革亟待加快。2023年12月，民航总局发布《国家空域基础分类方法》，在我国首次划定非管制空域，极大地简化了飞行活动手续。但是，预期完成我国低空空域管理改革仍需数年。
随着空域开放力度的加大，需要高效利用空域资源，涉及飞行计划审批、航线和时间安排、空中交通指挥等复杂环节，目前我国低空飞行管理技术手段支持仍有待提升。可喜的是，统一管理平台的探索已经起步，民航局牵头的民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM）在2024年1月1日上线，实现操纵员管理、登记管理、空中交通管理、空域信息发布等功能。
（二）基础设施不足
尽管低空飞行器无需跑道即可起飞，但它们在城市空中交通系统中的运作仍需依赖完善的基础设施，因此，基础设施的建设至关重要。基础设施为低空飞行活动提供基本保障服务，包括机场、通信、导航、监视、空管系统等关键组成部分。
目前，我国通用机场建设速度虽有所加快，但数量仍然较少，截至2023年底，我国通用机场数量449个，主要集中在东部经济发达地区，中西部地区的通用机场数量相对更少。而在通信、导航等信息基础设施领域，我国已建成全球领先的基础设施，能够迅速利用原有基础赋能低空场景落地。
（三）应用场景缺乏
业内人士普遍认为目前低空经济最缺应用场景，尤其是成熟、高频的场景应用。受收入水平、消费习惯、专业技能等因素的影响，当前普通消费者对低空经济消费的欲望不强、需求不足，直接影响市场的扩大和产业的拓展。尽管一批低空飞行运营企业已研发出覆盖旅游、物流、巡检、救援等多个领域的低空应用场景，不断探索并拓展“低空经济+”场景应用的多样化落地，但在实际应用当中，除了农林植保、旅游观光、应急救援、快递物流等传统的应用场景，其他更多场景的商业化仍需进一步加强，总体上低空消费市场的活力尚未充分激发。
（四）技术创新亟待强化
低空经济是新能源、人工智能、数字化、互联网等产业与技术融合发展的产物，涉及技术领域广泛，技术创新是发展低空经济的基础。
虽然我国在无人机领域通过正向开发走出了一条自主创新的道路，在全球具备一定的技术领先优势，但通用航空飞机的技术水平相对较低，包括发动机，控制、传动系统，航电和机电系统等在内的“卡脖子”现象较为突出；低空产品核心零部件仍主要依赖进口，主控芯片、精密元器件等相关核心零部件国产化能力较弱。低空产业数字化、信息化、智能化水平需进一步提升。适航、安全和不断丰富的应用场景，也对技术提出了更高的要求。
三、低空经济“十五五”发展趋势
（一）低空空域改革将取得实质性进展
2010年8月，国务院中央军委下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，启动了我国低空空域管理改革。此后国家空管委办公室相继在全国组织了3轮低空空域管理改革试点，3轮改革试点接续推进、各有侧重、步步深入，对在省域范围内低空空域使用管理的组织形式、空域分类划设方法、自主目视飞行规则、飞行服务保障体系建设、北斗和5G等新技术手段应用、军地民协同配合等方面进行了积极探索和实践，为下一步全国范围的低空空域管理改革积累了丰富的经验，但与低空经济产业快速发展的形势，仍存在一定差距。
“十五五”期间，低空空域改革将取得实质性进展，落实低空空域分类划设，明确各类空域准入条件与使用规则、通航飞行审批程序、空管服务保障模式，大幅拓展航路航线，合理布局在册通用机场，实现分类精准、高效协同监管
（二）各地将加快基础设施建设
低空基础设施方面，目前我国的通航机场数量仍然不多，且多数城市尚未规划低空公共航路网，缺乏起降点、中转站等低空地面基础设施。低空航空情报、航空气象、告警和协助救援等低空飞行服务保障体系尚未实现全面覆盖，无法满足低空空域有效开发利用的迫切需要。
“十五五”期间，各地政府将加速推进通航机场、起降场地、新型起降设施等基础设施建设，加快建设覆盖低空报告、监视空域和通用机场、固定运营基地、飞行服务站、专业维修站等基础设施的飞行服务保障体系。
（三）各地低空经济发展将更加优化、产业政策将进一步落实
近期，各地纷纷将低空经济作为重点发展的领域，低空经济产业资源炙手可热，有“同质化竞争”的趋势。预期经过2024、2025年两年的发展实践，到“十五五”期间，各地对低空经济的发展推动将更加科学化，将依据当地的产业资源，细化产业发展规划，找准产业细分定位，优化产业布局，聚焦产业资源，实现区域协同发展。
同时，各地近期也密集推出了一批促进低空经济发展的产业政策，“十五五”时期，将进一步细化、完善和落实操作层面的政策文件。
（四）低空经济领域重点技术，以及困扰我国低空经济发展的技术痛点将得到重点攻关突破
当前，我国低空经济相关主要技术方面，还存在着很多技术痛点：主控芯片、精密元器件等相关核心零部件国产化能力仍需提升；无人机安全、续航、载重、避障、降噪等短板仍然存在；飞行控制、智能避障、故障诊断等关键核心技术需要突破；低空网络服务仍需优化。同时，新技术新产品也正在涌现，电动垂直起降飞行器(eVTOL)已成为低空经济重点技术方向，主要国家都在持续推进产品迭代和技术创新。
“十五五”期间，上述技术痛点和新技术新产品将得到重点攻关，以使我国的电动垂直起降飞行器(eVTOL)、混合动力无人机、新能源动力系统、智慧综合航电、空天地一体化低空智联网等新一代低空关键核心技术产品将达到世界领先水平。
（五）应用领域不断扩展
低空空域改革的进一步推进将使低空空域得到更加充分地开发利用，从而促进各类应用场景日益丰富。当前，一批低空飞行运营企业正在加快业务创新探索，拓展“低空经济+”场景应用的多样化落地，将不断催生更多新场景、新应用和新业态。随着政策支持和技术的进步，预计“十五五”时期，低空经济将继续拓展更多的应用场景。
近期热点的电动垂直起降飞行器(eVTOL)有望在“十五五”时期进入产业化阶段。作为汽车等中短距离地面出行模式的空中替代，eVTOL预计将逐步从旅游观光、应急救援、物流等场景扩展到城市空中交通场景，进一步打开城市低空经济市场，带动城市低空基础设施建设、飞行保障服务运营、空中交通管理服务等上下游产业创新发展，催生城市空中交通(UAM)新业态。
（六）市场和行业规模跃升
在上述主要因素的综合作用下，预计“十五五”期间我国低空经济市场和行业将持续快速增长。
中国民航局发布预计，2025年我国低空经济市场规模预计将达到1.5万亿元，2030年有望达到2万亿元，2035年有望达到3.5万亿元。
同时，通航机场和起降点、通用航空和无人机企业、低空航空器、飞行时长、飞行员、执照等数量也将持续快速增长。
四、低空经济产业园现状
（一）全国各地积极推进低空经济产业园的建设和发展
低空经济产业园是以低空经济为主导产业，集研发、制造、运营、服务于一体的综合性产业园区。它充分利用无人机、轻型飞行器等低空飞行器的独特优势，结合现代信息技术，推动低空经济在各个领域的应用与发展。低空经济产业园不仅是一个产业集聚的平台，更是一个创新发展的高地，为低空经济的持续发展提供强大支撑。
为推动低空经济的发展，各地纷纷开始建设低空经济产业园，为低空经济发展提供产业载体和政策支持，打造低空经济产业集群和创新生态。近期，一批低空经济产业园密集启动：2023年12月28日深圳龙华低空经济产业园揭牌，同日十堰张湾区低空经济产业园挂牌成立，2024年1月24日上海长三角低空经济虹桥产业园揭牌，2月天津（宁河）未来科技城低空经济创新产业园揭牌，3月10日无锡丁蜀低空经济产业园奠基，4月29日中关村（延庆）无人机产业园揭牌,5月30日深圳盐田eVTOL（电动垂直起降飞行器）产业园揭牌, 6月20日武汉中国车谷低空经济产业园、中国光谷低空经济产业园揭牌，7月19日呼和浩特低空经济装备制造产业园揭牌,同日无锡梁溪科技城低空经济特色产业园正式开工,7月22日苏州工业园区新盛里·低空经济产业园开园，8月13日深圳大鹏新区低空经济产业园揭牌……
（二）低空经济产业园发展模式多元化
低空经济产业园通常与通航机场/低空航空器起降场相配套，形成“机场+X”的不同发展模式，打造低空经济产业链/产业生态/产业集群。按核心功能的不同，低空经济产业园区可以分为制造型产业园、服务型产业园、科技型园区和综合型产业园等主要类型。
1. 产品带动的制造型产业园
制造型产业园采取“机场＋生产区”的模式，生产区主要发展包括低空飞行器的研发、总体设计、零部件加工制造、机载设备研发生产、低空飞行器总装及交付试飞等研发制造业态，依托低空运营、以产品带动构建低空产品设计研发、生产制造、运营产业链。
2. 应用拓展的服务型产业园
服务型产业园采取“机场＋服务区”的模式，基于通航机场发展相关服务业集群，提供通航运营和服务，以市场需求为导向，推动低空经济在应急救援、物流配送、城市管理、低空旅游、农业植保、航空摄影等领域的应用示范和规模化，促进产业融合发展。
3. 创新驱动的科技型产业园
对于科创资源富集的发达地区、中心城区，主要通过设立科技型产业园切入低空经济产业，吸引低空科技企业、高等院校、科研机构、创业团队等形成创新集群。园区依托科创资源，服务和促进科技创新，通过产学研合作，推动低空经济关键技术的研发和产业化。
4. 集群发展的综合型产业园
综合型产业园采取“机场＋生产区＋服务区”的模式，以低空经济为主导产业，集研发、设计、生产制造、市场开发、运营、服务于一体，通过打造低空经济产业集群，形成产业链上下游紧密联系的发展模式。目前低空经济产业园大多规划为综合型产业园，占地面积较大。
五、低空经济产业园“十五五”发展建议
（一）找准产业方向
低空经济产业园是 “十五五”产业园区领域的建设和发展热点，为避免“一哄而上”的同质化竞争，低空经济产业园区应根据自身资源禀赋、区域产业基础、场景优势等条件，细化赛道定位，优化发展方向，才能更有针对性地规划建设产业功能性基础设施、产业招商、产业运营服务，差异化发展技术研发、生产制造、运营保障、场景应用、数据处理等产业链环节，促进产业聚焦，形成良好的产业生态，使园区获得可持续发展。
（二）依托产业基础的产业方向优化
作为新兴产业，发展低空经济，具备相关产业基础对形成先发优势尤为重要。比如，低空经济产业中上游环节与航空器制造相似度高，三电系统与新能源汽车产业链的重合度较高，具有航空航天、新能源汽车等产业基础的地区在发展低空经济相关细分领域方面具有显著的优势。产业园区应充分评估区域产业基础资源、产业链发展现状、智能化技术水平、相关人才聚集能力等产业基础条件，依托区域现有产业基础，锚定低空经济产业发展方向。
（三）挖掘场景优势的产业方向优化
低空经济目前最缺的是成熟、规模化的场景应用，对于因低空经济中上游基础条件薄弱而难以发展低空制造业的区域，产业园区应评估中短期市场潜在需求的方向和规模，发现区域应用场景潜在优势，将产业发展方向定位于相关应用的运营和服务，在发展低空经济应用的运营和服务的基础上，再谋求向产业链中上游延伸。如，在旅游资源丰富的地区，可将产业方向定位于低空旅游的运营和服务；在物流配送规模较大的地区，可将产业方向定位于低空物流的运营和服务；在农业发达的地区，可将产业方向定位于无人机农业的运营和服务等等。
（四）夯实基础设施
低空经济产业园区应根据所定位细分赛道的产业在研发、试制、生产、运营、服务、起降等方面的功能需求，建设应由园区提供的产业基础设施，并预留弹性以适应细分赛道业态发展的要求。
目前低空经济产业园大多规划为综合型产业园，占地面积较大，为园区提供了广阔的基础设施建设空间。园区应根据产业发展方向，完善基础设施建设，形成集办公、制造、人才公寓、起降/试飞场、机库、测试中心、风洞实验室、培训交流基地、服务站、空管系统等设施于一体的产业综合体。
从低空经济的发展看，以eVTOL、UAM为代表的新通航是未来低空经济的核心产业，是多学科交叉、技术密集的高科技领域，自主飞行、精准定位、遥感成像都需要物联网、云计算、人工智能等新技术的支撑。低空经济园区应根据产业发展情况，适时建设数据中心和相关平台等基础设施。
（五）开放应用场景
为提高招商吸引力，同时也为了拓展场景应用，促进产业生态的形成和发展，低空经济产业园区应开放园区管理、园区展示、园区活动、区内物流等应用场景给入园相关企业。
在园区管理方面，采用无人机巡检，可以发挥园区安全监控、园区环境监测与管理、园区设施巡检与维护、园区交通流量监控等作用；直升机可以运用到园区观光考察、公务出行、应急支援等领域；无人机外卖配送在园区也已有了成功的应用案例；无人机物流配送基地的建设和运营也能够丰富园区的产业生态……
（六）强化科创服务
科创驱动是低空经济的主要驱动力之一。低空经济产业园区应构建和不断完善、提升科技服务能力，不断聚集科创资源，通过优质高效的科技服务，促进科技创新和成果转化，帮助企业解决技术痛点、催生新技术新产品，从而提高园区的产业发展水平。
产业园区应根据产业发展方向，针对技术痛点和新技术新产品，如芯片、精密元器件、飞行控制、电动垂直起降飞行器(eVTOL)、混合动力无人机、新能源动力系统、智慧综合航电、空天地一体化低空智联网等，引入和培育一批实验室、研究院、创新中心等相关创新载体。同时，搭建技术创新服务平台，建设园区公共研发平台和测试中心，引导科研机构将科创资源向企业开放共享，推动协同创新和联合攻关。完善科技金融、科技保险、检验检测等服务，为企业提供全过程、个性化、精准化增值服务。
（七）开展产业投资
低空经济为园区提供了获得产业投资收入的机会。一方面，低空经济已经成为产业投资的热点，而且这种热度还将持续；另一方面，产业投资也正在成为越来越多园区新的收入增长点，产业投资是园区产业服务的有力工具，是园区招商的关键举措，也是分享产业发展收益，从而形成良性循环的重要手段。
产业园区应结合园区的产业孵化服务，选用租金换股权、场景应用订单换股权、直投、产业基金等适合的方式，适时对入园的高价值前景企业开展产业投资。
eVTOL（电动垂直起降飞行器）赛道是当前的投资热点，随着城市空中交通(UAM)新业态的进一步发展，eVTOL（电动垂直起降飞行器）在“十五五”期间将进入产业化阶段，预期仍然保持较高的投资热度，相关低空经济产业园应密切关注赛道发展，抓住产业投资收益机会。
六、结语
2024年是中国低空经济黄金期的元年，经过2024、2025年两年蓄力，“十五五”期间我国低空经济必将迎来迅猛发展期，从而为低空经济产业园的发展提供巨大机遇。
低空经济无论在产业前景、区域发展、还是园区建设方面，都呈现出“百舸争流,千舟竞发”的局面。“奋楫者先，勇进者胜”，选好产业赛道、夯实产业基础、做好产业服务、分享产业收益，园区才可能一马当先，促进所在区域低空经济的发展。